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eMoney Advisor sviluppa software di pianificazione finanziaria basato sul cloud per consulenti finanziari. La sua piattaforma combina la pianificazione basata su obiettivi e l’analisi dei flussi di cassa con strumenti come l’analisi Monte Carlo, l’aggregazione dei conti, i riepiloghi dei piani e un portale clienti che favorisce la collaborazione tra consulenti e clienti. I diversi livelli di prodotto sono pensati sia per gli studi indipendenti sia per banche, società di intermediazione mobiliare e consulenti finanziari registrati, con integrazioni che supportano implementazioni più ampie. L’azienda opera nei settori della tecnologia finanziaria e del software B2B come servizio.