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eMoney Advisor desarrolla software de planificación financiera basado en la nube para asesores financieros. Su plataforma combina planificación basada en objetivos y análisis del flujo de caja con herramientas como análisis de Monte Carlo, agregación de cuentas, resúmenes de planes y un portal para clientes que facilita la colaboración entre asesores y clientes. Sus distintos niveles de producto atienden tanto a profesionales independientes como a bancos, agentes de bolsa y asesores de inversiones registrados, e incluyen integraciones para implementaciones más amplias. La empresa opera en los sectores de tecnología financiera y software como servicio B2B.