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CI Financial bietet Privatpersonen und Institutionen weltweit Vermögensverwaltung und Beratung im Bereich Wealth Management. Das Angebot umfasst Anlagestrategien und Finanzberatung, unterstützt von Teams aus den Geschäftsbereichen Asset Management und Wealth Management. Das Unternehmen beschreibt sein Arbeitsumfeld als schnelllebig und dynamisch und betont Ehrgeiz, Zusammenhalt und eine ausgeprägte Arbeitsmoral als Eigenschaften, die es bei Teammitgliedern schätzt.