Marsh McLennan 是一家全球性的專業服務公司，業務涵蓋風險、策略和人才相關諮詢服務。旗下企業包括提供保險經紀和風險管理服務的 Marsh、專注於再保險和資本策略的 Guy Carpenter、為客戶提供健康、財富和職涯諮詢服務的 Mercer，以及專注於策略、經濟學和品牌諮詢的 Oliver Wyman。Marsh McLennan 在全球擁有超過 85,000 名員工，匯聚了金融、諮詢、行銷及相關專業服務領域的專業知識。公司旗下四大業務涵蓋客戶諮詢、風險分析、商業策略、諮詢和營運團隊等多種職位。
機構投資經理 - 墨西哥城（混合辦公）
在墨西哥城帶領機構投資顧問專案，為客戶提供投資策略、投資組合監督及執行方面的建議。支援客戶交付、業務拓展、銷售，以及美世投資顧問業務的成長。
說明
- 擔任中型及大型客戶的主要投資顧問，並支援超大型客戶的高階客戶服務
- 負責端到端服務交付並設計量身打造的客戶解決方案
- 帶領日常客戶關係，確保需求、建議及交付成果符合預期
- 與同事合作執行複雜的投資顧問專案
- 拓展現有客戶營收並贏得新業務
- 銷售並監督客製化投資顧問解決方案
- 建立並貢獻公司的投資知識資本
- 帶領或支援客戶委託案中的顧問團隊
- 強化客戶的投資目標、執行計畫及執行方式
- 在協調服務範圍及費用的同時，最佳化投資知識資本在客戶投資組合中的運用
- 與銷售及客戶管理團隊合作，識別、開發並促成策略性商機
- 就投資目標、投資政策、管理人遴選、市場及投資組合監控、風險與策略變更向客戶提供建議
- 為大型及超大型市場客戶制定並評估投資策略
- 建立專案計畫並追蹤交付時程及預算
- 推廣並拓展投資顧問業務及美世的其他服務
- 透過簡報、RFP、聯合拜訪及新客戶開發，建立長期顧問及專案合作關係
- 透過演講活動、專業協會及業界刊物投稿提升市場能見度
職位要求
- 金融、經濟、數學或相關商業領域學士學位，並修習大量量化及分析課程
- AMIB Figura 3認證
- 至少8年投資顧問經驗，包括向企業高階主管銷售及交付顧問服務的實績
- 具備強大的數學及金融能力
- 熟悉退休金產業、金融市場、投資管理人及適用法規
- 深入了解投資產品及服務
- 能夠就投資市場產品提供建議，並推薦適合客戶的選項
- 具備高度分析及策略能力，以及出色的客戶應對、書面及口語溝通能力
- 具備領導專案及管理客戶期望的經驗
- 精通Microsoft Word、PowerPoint及Excel
- 具備高階英語口語及書面能力
- 具備設計及開發資產負債管理模型經驗者優先
- 具備MBA、CFA或CIPM資格者優先
福利待遇
- 混合辦公安排，可彈性遠端工作
- 透過辦公室工作獲得協作、職業交流及發展機會
- 多元、共融且彈性的工作環境