Marsh McLennan 是一家全球性专业服务公司，业务涵盖风险、战略和人才相关咨询服务。旗下企业包括提供保险经纪和风险管理服务的 Marsh，专注于再保险和资本策略的 Guy Carpenter，为客户提供健康、财富和职业咨询服务的 Mercer，以及专注于战略、经济学和品牌咨询的 Oliver Wyman。Marsh McLennan 在全球拥有超过 85,000 名员工，汇聚了金融、咨询、营销及相关专业服务领域的专业知识。公司旗下四大业务涵盖客户咨询、风险分析、商业战略、咨询和运营团队等多种职位。
机构投资经理 - 墨西哥城（混合办公）
在墨西哥城牵头机构投资咨询项目，为客户提供投资策略、投资组合监督和实施方面的建议。支持客户交付、业务拓展、销售以及美世投资咨询业务的发展。
描述
- 担任中型和大型客户的主要投资顾问，并支持超大型客户的高级客户覆盖
- 负责端到端服务交付并设计量身定制的客户解决方案
- 领导日常客户关系，确保需求、建议和交付成果符合预期
- 与同事合作开展复杂的投资咨询项目
- 扩大现有客户收入并赢得新业务
- 销售并监督定制化投资咨询解决方案
- 创建并贡献公司的投资知识资本
- 领导或支持客户项目中的咨询团队
- 强化客户的投资目标、实施计划和执行方案
- 在协调服务范围和费用的同时，优化投资知识资本在客户投资组合中的运用
- 与销售和客户管理团队合作，识别、开发并促成战略机会
- 就投资目标、投资政策、管理人遴选、市场和投资组合监测、风险及策略调整向客户提供建议
- 为大型及超大型市场客户制定并评估投资策略
- 制定项目计划并跟踪交付时间表和预算
- 推广并拓展投资咨询业务及美世的其他服务
- 通过演示、RFP、联合拜访和新客户获取，发展长期顾问和项目合作关系
- 通过演讲活动、专业协会和行业出版物投稿提升市场知名度
任职要求
- 金融、经济学、数学或相关商科领域学士学位，并包含大量定量和分析课程
- AMIB Figura 3认证
- 至少8年投资咨询经验，包括向高级企业领导者销售和交付咨询服务的业绩记录
- 具备扎实的数学和金融能力
- 了解养老金行业、金融市场、投资管理人及适用法规
- 深入了解投资产品和服务
- 能够就投资市场产品提供建议并推荐适合客户的选项
- 具备很强的分析和战略能力，以及出色的客户沟通、书面和口头表达能力
- 具有领导项目和管理客户预期的经验
- 熟练使用Microsoft Word、PowerPoint和Excel
- 英语口语和书面表达能力高级
- 有设计和开发资产负债管理模型的经验者优先
- 拥有MBA、CFA或CIPM资格者优先
福利待遇
- 混合办公安排，可灵活远程工作
- 通过办公室办公获得协作、职业交流和发展机会
- 多元、包容且灵活的工作环境