
個人財務諮詢師——愛達荷州
為軍職人員及其家屬提供個人財務諮詢與財務教育,並協助聯繫轉介資源。 支援 Magellan Health 的軍事基地計畫,並於獲准時舉辦工作坊及提供遠距諮詢。
說明
- 因應軍事需求提供短期、需求激增及按需財務諮詢服務。
- 為軍職人員及其家屬提供個人財務管理諮詢。
- 提供個別諮詢,並與指揮官、服務提供者、員工及其他利害關係人會面。
- 主持簡報、演講、課程、研討會及個人財務管理工作坊。
- 協助客戶取得諮詢服務以外的轉介資源。
- 協助軍職人員為長期離營期間擬定支出計畫。
- 準備並發放財務教育資料。
- 協調並推廣貫穿軍旅生涯各階段的財務管理課程與工作坊。
- 於獲准時提供遠距諮詢並使用安全的電子通訊方式。
- 依照美國國防部規範處理警告義務相關情況。
- 與主管溝通,並參與個人及團體督導。
- 回報影響所屬軍事基地的趨勢與問題。
- 參與員工訓練、在職研習、品質改善委員會及其他合約活動。
- 與軍事基地及軍種聯絡人協調,使計畫符合當地需求。
- 執行其他指派職務。
職位要求
- 須具備學士學位。
- 可接受副學士學位加四年經驗,以取代學士學位。
- 可接受高中畢業文憑加六年經驗,以取代學士學位。
- 至少三年財務諮詢經驗。
- 須具備美國公民身分。
- 須精通英語。
- 若合約有規定,須精通英語及西班牙語。
- 須具備取得 Tier 2 調查有利裁定的能力。
- 須通過國會規定的組織利益衝突揭露程序。
- 須持有認證財務顧問(AFC)、認證理財規劃師(CFP)或特許財務顧問(ChFC)資格。
- 持有居住州核發的有效駕照。
福利待遇
- 可能提供短期獎勵薪酬。
- 完善的福利方案。
- 健康福利。
- 人壽保險福利。
- 自選福利。
- 提供其他支持身體、心理、情緒及財務健康的福利與津貼。
- 無菸工作場所。
相關職缺

