個人財務顧問培訓生——遠端 | Magellan Health
Magellan Health 正在招募遠端個人財務顧問培訓生,為美國軍人及其家屬提供財務諮詢服務支援。此職位涵蓋財務教育、支出計畫支援、講座、線上諮詢,並協助逐步取得個人財務顧問認證。
說明
- 完成個人財務諮詢培訓,同時努力取得所需的個人財務顧問(PFC)認證
- 為會員、服務提供者以及內外部客戶提供教育和協助
- 為軍人及其家屬培養個人財務諮詢和管理技能
- 協助軍人制定長期離勤期間的支出計畫
- 在整個軍旅生涯期間協調、推廣並辦理個人財務管理課程和講座
- 使用線上諮詢和電子通訊工具,包括網路平台、安全聊天、視訊通訊和安全視訊會議
- 依照美國國防部規範處理必須提出警告的情況
- 與領導階層溝通,並參與個人和團體督導
- 參加在職課程和培訓,並為品質改善委員會及指派的合約活動提供支援
- 完成其他指派的工作
職位要求
- 申請前需完成超過1,000小時的財務諮詢工作經驗
- 必須具備學士學位;也可接受副學士學位加4年工作經驗,或高中學歷加6年工作經驗
- 必須是美國公民
- 英語流利
- 能夠向小型或大型團體發言並進行資訊簡報
- 如果合約有要求,需具備英語和西班牙語雙語能力
- 能夠取得經審查認定合格的Tier 2調查狀態
- 必須在入職後3個月內朝取得認可的財務認證努力,例如AFC、CFP或ChFC
- 持有有效的所在州駕駛執照
- 承諾遵守職業道德並維護機密
- 具備與正向態度、客戶服務、公司文化和工作倫理相符的員工特質
福利待遇
- 可能提供短期獎勵
- 完整的福利方案
- 健康福利
- 人壽福利
- 自願選擇的福利
- 支援身體、心理、情緒和財務健康的福利與額外待遇
- 無菸工作場所
